Блог им. boomin |Коротко о главном на 29.11.2021

    • 29 ноября 2021, 09:22
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг:

  • 30 ноября «ЭБИС» начнет размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

  • НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П06. Регистрационный номер – 4CDE-06-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

  • «Асфальтобетонный завод N1» планирует с 11:00 по московскому времени 2 декабря до 15:00 по московскому времени 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ориентир ставки купона — 12,25-13% годовых. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, Совкомбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 26.11.2021

    • 26 ноября 2021, 09:05
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые программы, перенос сбора заявок и техдефолт:

  • Банк России зарегистрировал программу облигаций «Элит Строй» серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00593-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Левел груп» серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00062-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

  • ГК «Пионер» перенесла с 25 ноября на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 25.11.2021

    • 25 ноября 2021, 11:20
    • |
    • boomin
  • Еще

Открытие книги заявок и кредитный рейтинг:

  • «ЭБИС» с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05 в системе Boomerang. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Минимальная сумма заявки определена в 1,4 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

  • Сегодня в 16:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с директором и основным акционером OR GROUP (ранее «Обувь России») Антоном Титовым. Во встрече также примут участие генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Селектел» на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 24.11.2021

    • 24 ноября 2021, 11:49
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов:

  • Сегодня «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторы: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

  • Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-.

  • «ЭБИС» планирует 30 ноября разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 23.11.2021

    • 23 ноября 2021, 09:25
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения и дата сбора заявок:

  • Сегодня МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4-01-00623R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение. Выпуск включен в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Организатор — «Иволга Капитал».

  • ГК «Пионер» 25 ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 22.11.2021

    • 22 ноября 2021, 10:24
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новые выпуски и оферта:

  • Сегодня «Талан-финанс» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets.

  • «Симпл фин» перенесло на неопределенный срок размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей.

  • 24 ноября «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начнет размещение дебютного выпуска 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторами размещения выступят: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 19.11.2021

    • 19 ноября 2021, 09:03
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, новые эмитенты и ставки купонов:

  • «Талан-финанс» 22 ноября разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets.

  • Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 18.11.2021

    • 18 ноября 2021, 08:38
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, книга заявок, оферта и дефолт:

  • СФО «Симпл фин» 22 ноября начнет размещение 14-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00585-R. Цена размещения — 99% от номинальной стоимости (990 рублей за одну облигацию). Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежемесячные. Выпуск включен в Третий уровень листинга, в Сектор ПИР.

  • «Главторг» с 29 ноября по 2 декабря планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 900 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00058-L. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25-14% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

  • «Пионер-лизинг» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Предъявить бумаги к выкупу можно с 30 ноября по 6 декабря. Дата приобретения облигаций — 3 января 2022 года. Цена выкупа — 100% от номинала.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 17.11.2021

    • 17 ноября 2021, 11:36
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, рейтинги и программа:

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Главторг» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

  • «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Балтийскому проекту» (головная компания группы «АБЗ-1», консолидирующая основные дочерние операционные компании группы, включая «АБЗ-1», «АБЗ-Дорстрой», «ДСК АБЗ-Дорстрой» и «Экодор») на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

  • «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-01 до уровня ruBBB.

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Зарубежнефть» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-65072-D-001P-02E. Бумаги в рамках бессрочной программы могут размещаться по открытой подписке на срок до семи лет.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 16.11.2021

    • 16 ноября 2021, 08:08
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, кредитные рейтинги и новая программа:

  • Сегодня «Охта Групп» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00551-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

  • Сегодня «Аквилон-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор: ИК «Риком-траст».

  • Сегодня «ЗАС Корпсан» начинает размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00583-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг. Потенциальные приобретатели бумаг — ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн